Мистер Голд пытается раскрыть истинную личность Августа, Эмма противостоит Реджине по поводу ее причастности к исчезновению Кэтрин, а Дэвид пытается извиниться и помириться с Мэри Маргарет. Между тем, в Сказочной Стране, Румпельштильцхен соглашается подчиниться и сделать все возможное, если его сын сможет найти для него способ безопасно отказаться от своих сил и превратиться в любящего человека, которым он был раньше.