Белль обращается к Румпельштильцхену в надежде найти способ защитить своего ребёнка от Аида. Однако, они не могут придти к согласию об применении тёмной магии, поскольку Белль запрещает Румпельштильцхену использовать его силы во зло. Между тем, Аид тайно встречается с Гастоном в Подземном мире и призывает отомстить Румпельштильцхену. Пока герои пытаются победить Аида, Эмме снится страшный кошмар, и она понимает, что он начинает сбываться. В прошлом, Белль впервые встречает Гастона, но расцвет их романа так и не находит продолжения из-за надвигающейся войны с Ограми.