С возможным уничтожением магии, судьба Сторибрука висит на волоске. Эмме и Реджине надо выследить Генри, пока Голд не нашел его первым. Реджина продолжает бороться со своей бывшей злой сущностью, чтобы не сорваться, а Снежка, Дэвид, Крюк и Зелина заключены в тюрьму и им предстоит побороться с двумя странными личностями, способными посоперничать с Голдом и его деньгами.