Злая Королева и мистер Хайд продолжают попытки украсть сыворотку доктора Джекилла. Белоснежка с нетерпением ждет свой первый день в школе в качестве учительницы. Пока Эмма предвкушает переезд Крюка к ней, сам Крюк старается защитить Белль от мистера Голда, который убедился, что она не может покинуть корабль. Между тем, в прошлом, Румпельштильцхен помогает доктору Джекиллу создать сыворотку, чтобы разделить его на добрую и злую личности. Но эта помощь обходится слишком дорого.